ETF 与基金对比研究台

问题业务问题

ETF 与基金对比研究台属于商业/分析场景，面向 ETF 和基金组合对比的研究台，截图重点是我的关注、净值筛选、组合管理、对比表、净值走势、历史表现、估值变化、同类排行、资料来源和研究记录。

适用用户

ETF 研究、基金比较和公开数据分析团队。

实施操作流程

1. 从关注列表选择 ETF 或基金
2. 设置日期范围和筛选条件
3. 同步净值、规模和估值数据
4. 查看曲线、历史表现和同类排行
5. 生成研究报告或保存组合记录

输入与输出

该系统需要重点输出：

• 对比组合表
• 净值走势曲线
• 历史表现表
• 组合摘要
• 估值分位
• 同类排行
• 研究记录

功能与界面要求

截图可见信息组织

顶部导航和一级模块包括：

• 工作台
• ETF 对比
• 基金筛选
• 同类排行
• 主题研究
• 数据中心
• 研究记录
• 设置

左侧区域需求：左侧我的关注展示可勾选的 ETF 和基金，并按净值筛选条件过滤基金类型、跟踪指数、规模、管理费率、成立年限和基金公司。组合管理区允许维护沪深宽基对比、成长风格组合、行业主题优选等组合。

主工作区需求：中间对比组合展示日期范围、快捷时间选择、添加基金、清空对比和同步数据。表格展示代码、名称、类型、跟踪指数或主题、最新净值、日涨跌、近 1 年收益、规模、管理费率、跟踪误差和成立日期。净值走势以多条曲线对比组合表现。

右侧与辅助区需求：右侧摘要展示基金组合收益、年化收益、波动率、最大回撤、夏普、胜率和跟踪误差；估值变化展示指数 PE/PB 分位数；同类排行展示排名、收益和同类平均；资料来源和最近研究记录帮助追溯。

核心功能需求

5. 配置复用：支持保存常用业务模板与规则，配置项使用清晰的业务名称。

接口数据链

本案例的接口数据链以“ETF 与基金对比研究台”的操作流程为顺序：上一步返回的业务标识、规范化结果或状态进入下一步，页面同时保留来源与处理状态。接口信息按当前公开接口契约展示，文章只维护业务步骤之间的流转关系。

异常边界

交易价格与基金净值必须分别展示，非交易日和缺失值不得用零替代。

成果验收标准

• 核对 ETF 与基金对比研究台 的输入对象、筛选条件、结果字段和更新时间是否与当前业务场景一致。
• 按操作流程逐步核对接口文档入口、请求条件、返回结果与上下游业务关系。
• 成功、处理中、待复核、失败和数据不足等状态均需使用业务语言明确展示。
• 桌面端与移动端均可阅读正文、查看案例图片和使用相关接口入口，页面无横向溢出。
• 案例标题、正文、图片与咨询入口完整可用，展示内容与当前业务场景一致。

下一步

比较结果可加入研究笔记或组合候选，不作为交易指令。如需评估自己的数据、页面和业务流程，可以从当前案例的接口蓝图核对输入输出，再联系 GuGuData Engineering 讨论实现范围与验收方式。